股票简称：国电电力 股票代码：600795 注册地址：大连经济技术开发区黄海西路4号

　　保荐机构（主承销商）：

　　本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

　　证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　声 明

　　注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

　　募集说明书摘要公告时间：2008年5月5日

　　第一节 本次发行概况

　　一、公司基本情况

　　法定名称：国电电力发展股份有限公司

　　英文名称：GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD.

　　注册地址：大连经济技术开发区黄海西路4号

　　境内股票上市地：上海证券交易所

　　境内股票简称：国电电力

　　境内股票代码：600795

　　法定代表人：周大兵

　　成立时间：1992年12月31日

　　办公地址：北京市朝阳区安慧北里安园19号

　　邮政编码：100101

　　电 话：（010）58682200，（010）58682100

　　传 真：（010）64829900，（010）64829902

　　公司网址：http://www.600795.com.cn

　　电子信箱：gddl@600795.com.cn

　　二、本次发行概况

　　（一）核准情况

　　本次发行经公司2007年11月1日召开的第五届董事会第二十一次会议形成决议，并经2007年11月19日召开的2007年第四次临时股东大会表决通过。在2007年11月19日召开的第五届董事会第二十三次会议进一步明确了本次发行的具体方案。

　　董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在2007年11月3日、2007年11月20日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

　　本次发行已经中国证监会“证监许可[2008]513号文”核准。

　　（二）本次发行方案要点

　　发行证券类型：认股权和债券分离交易的可转换公司债券。

　　发行规模：本次拟发行分离交易可转债不超过人民币39.95亿元，即发行不超过3,995万张债券，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证。每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证10.7份，认股权证共计发行42,746.5万份。

　　发行价格：本次分离交易可转债按面值发行，每张面值人民币100元。债券所附认股权证按比例无偿向债券的认购人派发。

　　发行对象：在上海证券交易所开立人民币普通股（A股）股东账户的机构投资者以及社会公众投资者（国家法律法规禁止者除外）。

　　发行方式：本次发行分离交易可转债，原股东享有优先认购权，本次发行向原A股股东全额优先配售。原股东放弃部分将根据市场情况向合格投资者发行。

　　控股股东国电集团承诺以现金认购不少于价值3.5亿元的本次发行的分离交易可转债。

　　债券期限：本次发行的分离交易可转债的期限为6年，自发行之日起计算。

　　债券利率：本次发行的分离交易可转债的票面利率询价区间为1.00%-2.00%。最终票面利率将由发行人与保荐人（主承销商）在上述询价区间范围内协商确定。

　　债券的利息支付和到期偿还：本次发行的分离交易可转债自发行之日起每年付息一次；在本次发行的债券到期日之后的5个交易日内，公司将按债券面值加上当期应计利息偿还所有到期的债券。

　　债券回售条款：如果本次发行所募集资金的使用与公司在《募集说明书》中的承诺相比出现重大变化，被中国证监会认定为改变募集资金用途，债券持有人拥有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售债券的权利。

　　担保条款：本次发行分离交易可转债未提供担保。

　　代表认购一股公司发行的A股股票权利的认股权证的初始行权价格：7.50元。该价格不低于本次发行分离交易可转债《募集说明书》公告前20个交易日公司股票均价和前1个交易日公司股票均价。