投资者若对本募集说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

　　中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　第一节 重大事项提示

　　一、认股权和债券分离交易的可转换公司债券特有的风险

　　本次发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称“分离交易可转债”）是我国证券市场的创新产品，其中公司债券和认股权证两种金融工具一次发行，分离上市交易，广大投资人将可能同时面对公司债券和认股权证的二级市场风险。由于本次发行派发的认股权证存在一定的价值，因而公司债券的票面利率将会低于同期企业债券的利率水平。鉴于此，公司特别提醒投资者注意：分离交易可转债上市分离交易后，公司债券的市场价格可能会低于债券的票面价值。认股权证作为一种金融衍生产品，与股票相比，具有市值较小、高杠杆性的特点，特别是权证产品在中国证券市场上推出时间较短，可交易的品种较少，规模有限。因此，权证价格较容易受资金供求的影响，认股权证持有人可能会面临较大的投资风险。

　　二、本次发行的分离交易可转债未提供担保的风险

　　按照证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，公司本次发行分离交易可转债符合不设担保的条件，本次发行的分离交易可转债不设担保。因此，公司特别提醒投资者关注本次发行的分离交易可转债未提供担保可能带来的偿债风险。