指

　　中信证券股份有限公司

　　发行人财务顾问

　　指

　　长城证券有限责任公司

　　担保人、华能开发

　　指

　　华能国际电力开发公司

　　承销团

　　指

　　主承销商为承销本期债券而组织的由主承销商和其他承销商组成的承销组织

　　承销协议

　　指

　　发行人与主承销商为发行本期债券签订的《２００８年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）承销协议》

　　承销团协议

　　指

　　主承销商与承销团其他成员为承销本期债券签订的《２００８年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）承销团协议》

　　余额包销

　　指

　　主承销商依据承销协议的规定承销本期债券，发行期届满后，无论是否出现认购不足和／或任何承销商违约，主承销商均有义务按承销协议的规定将相当于本期债券全部募集款项的资金按时足额划至发行人指定的账户；承销团其他成员依据承销团协议的规定承销本期债券，并对主承销商承担相应的责任

　　债券受托管理协议

　　指

　　发行人与债券受托管理人为本期债券的受托管理签署的《２００８年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）受托管理协议》

　　投资者、持有人

　　指

　　就本期债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本期债券的主体，具有同一涵义

　　公司章程

　　指

　　《华能国际电力股份有限公司章程》

　　中国证监会

　　指

　　中国证券监督管理委员会

　　上证所

　　指

　　上海证券交易所

　　香港联交所

　　指

　　香港联合交易所有限公司

　　中证登、登记公司

　　指

　　中国证券登记结算有限责任公司

　　股东大会

　　指

　　华能国际电力股份有限公司股东大会

　　董事会

　　指

　　华能国际电力股份有限公司董事会

　　董事

　　指

　　本公司董事会成员

　　近两年

　　指

　　２００６年及２００７年

　　工作日

　　指

　　指北京市的商业银行的对公营业日

　　法定节假日或休息日

　　指

　　中国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和／或休息日）

　　中国

　　指

　　中华人民共和国，为本发行说明书摘要之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省

　　元

　　指

　　如无特别说明，为人民币元

　　第二节　发行概况

　　一、本次发行的基本情况

　　（一）发行人基本情况

　　１、中文名称：　华能国际电力股份有限公司

　　英文名称：　ＨＵＡＮＥＮＧ ＰＯＷＥＲ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ， ＩＮＣ．

　　２、法定代表人：李小鹏

　　３、注册地址：北京市西城区复兴门南大街丙２号（天银大厦Ｃ段西区）

　　４、邮政编码：１０００３１

　　５、经营范围：投资、建设、经营管理电厂；开发、投资、经营以出口为主的其他相关企业

　　６、成立日期：１９９４年６月３０日

　　７、注册资本金：１２，０５５，３８３，４４０元

　　８、企业法人营业执照注册号：企股国字第０００４９６号

　　９、股票已上市地及股票代码：Ａ股：上海证券交易所

　　Ａ股代号：６０００１１

　　Ｈ股：香港联合交易所有限公司

　　Ｈ股代号：９０２

　　ＡＤＲ：纽约证券交易所

　　ＡＤＲ代号：ＨＮＰ

　　１０、信息披露报刊名称：Ａ股参阅《中国证券报》、《上海证券报》

　　１１、Ｈ股参阅《香港文汇报》、《南华早报》

　　１２、董事会秘书：谷碧泉

　　１３、联系方式：

　　电话：０１０－６６４９１９９９