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　　（二）核准情况及核准规模

　　发行人发行不超过１００亿元公司债券的相关议案已经发行人第五届董事会于２００７年８月２３日以书面形式审议批准，并经发行人于２００７年１０月９日召开的２００７年第二次临时股东大会审议批准。相关董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在２００７年８月２４日和２００７年１０月１０日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

　　中国证监会于２００７年１２月１９日签发了证监发行字［２００７］４８９号文（“证监会核准”），核准发行人向社会公开发行总额不超过１００亿元的公司债券，该等公司债券可采用分期方式发行，首期发行总额不超过６０亿元，自证监会核准发行之日起６个月内完成；其余各期的发行自证监会核准发行之日起２４个月内完成。

　　根据发行人第五届董事会于２００７年１０月９日通过的主要发行方案，发行人于２００７年１２月成功发行了总额为６０亿元的２００７年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）。

　　本期债券的主要发行方案已经发行人第五届董事会第十六次会议根据发行人２００７年第二次临时股东大会的授权于２００８年４月２２日审议批准。本期债券的发行规模为４０亿元，为发行人２００７年第二次临时股东大会批准和证监会核准范围内的剩余额度发行。相关董事会决议公告刊登在２００８年４月２３日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

　　（三）本期债券基本条款

　　１、债券名称：２００８年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）。

　　２、发行总额：４００，０００万元。

　　３、发行数量：４００万手（４，０００万张）。

　　４、债券期限：本期债券为１０年期固定利率债券。

　　５、票面金额及发行价格：本期债券面值１００元，按面值平价发行。

　　６、债券利率或其确定方式：本期债券采取网上与网下相结合的发行方式，票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与保荐人（主承销商）按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后在利率询价区间内确定，在债券存续期内固定不变。本期债券的票面利率询价区间为５．１０％－５．４０％。

　　７、还本付息的期限和方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

　　８、起息日：２００８年５月８日。

　　９、利息登记日：２００９年至２０１７年每年５月８日之前的第１个工作日为上一个计息年度的利息登记日。

　　在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

　　１０、付息日：２００９年至２０１８年每年的５月８日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。

　　１１、兑付登记日：２０１８年５月８日之前的第６个工作日为本期债券本金及最后一期利息的兑付登记日。

　　在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。

　　１２、兑付日：２０１８年５月８日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。

　　１３、担保人及担保方式：华能国际电力开发公司为本期债券的按期还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

　　１４、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为ＡＡＡ，发行人的主体信用等级为ＡＡＡ。

　　１５、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

　　１６、本次发行对象：

　　（１）网上发行：持有登记公司开立的首位为Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｆ 证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。（２）网下发行：在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

　　１７、向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东优先配售。

　　１８、发行方式：

　　本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与保荐人（主承销商）根据询价簿记情况进行债券配售。

　　均将被视为不合规申购订单。