1)应在本公告所指定的利率询价区间范围内填写申购利率；

　　2)每一份申购订单最多可填写5个申购利率；

　　3)填写申购利率时精确到0.01%；

　　4)申购利率应由低到高、按顺序填写；

　　5)每个申购利率上的申购总金额不得少于1，000手(即100万元，含100万元)，并为1，000手(100万元)的整数倍；

　　6)每一申购利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者的最大投资需求。

　　3、申购

　　参与网下询价申购的机构投资者通过向保荐人(主承销商)传真《询价申购订单》进行申购，以其他方式传送、送达一概无效，传真号码：(010)84049811，咨询电话：(010)64065908。

　　每一投资者在网下询价申购期间内只能提出一份《询价申购订单》。如投资者提出两份以上(含两份)《询价申购订单》，则以最先到达保荐人(主承销商)设置的询价簿记系统的《询价申购订单》为合规申购订单，其余的申购订单

　　注：河北省建设投资公司持有的230，828股有限售条件的公司股份已于2008年4月21日上市流通。截至发行说明书封面载明日期，公司只有华能开发和华能集团两家股东持有有限售条件的公司股份。

　　三、发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况

　　(一)发行人的组织结构

　　■

　　(二)发行人的重要权益投资情况

　　1、截止2008年3月31日，发行人下属控股子公司的基本情况如下：

　　■

　　四、控股股东和实际控制人的基本情况

　　(一)控股股东情况

　　1、华能国际电力开发公司

　　名称：华能国际电力开发公司

　　法人代表：李小鹏

　　注册资本：4.5亿美元

　　设立日期：1985年6月

　　经营范围：投资、建设、经营电厂及有关工程，包括筹集国内外资金，进口成套、配套设备、机具等，以及为电厂建设运行提供配件、材料、燃料等。

　　发行人的控股股东为华能国际电力开发公司，成立于1985年6月，是经国务院批准设立的中外合资企业。华能开发持有发行人42.03%的股份，其目前的股权结构如下：

　　■

　　华能开发的主要业务为在全国范围内开发、建设和经营电厂。

　　截至2007年12月31日，华能开发经审计的总资产为1，389.83亿元，其中固定资产为842.09亿元，总负债为833.68亿元，所有者权益(剔除未处理资产损失后的金额)为556.16亿元；2007年，华能开发实现利润总额77.06亿元，净利润66.90亿元，现金及现金等价物净增加额48.51亿元。

　　截至本期债券发行说明书封面载明日期，华能开发所持本公司股份未被质押。